保险资金增持看好工程机械及交通建设行业配线架

保险资金增持看好工程机械及交通建设行业

保险资金战略布局四个思路：增持农业及医药板块，增持工程机械及交通建设板块，对快速消费品类的增持，对可能反弹的地产、有色、电力板块的增持。

在上周持续下跌行情中，市场人气萎靡不振，但是T类席位(保险资金)则在长达1个半月的净流出后首次出现小幅净流入。具体来看，近期保险资金增持主要呈现出以下四大特点：

一、战略增持农业和有核心竞争力的医药板块。刚刚结束的十七届三中全会奠定了农业的主基调，农村改革也随之被提上日程。为此，保险资金10月份以来几个账号连续强势买入中粮屯河(600737)和北大荒(600598)。目前国际、国内宏观经济不确定因素较多，而医药行业以其确定性的增长受到保险资金的关注和回补。保险资金近期底部连续增持主业增长的南京医药(600713)、复星医药(600196)、天坛生物(600161)、江中药业(600750)和山东药玻(600529)。

二、增持未来政府投资受益行业。保险资金积极关注未来国家经济政策的转变或将带来重新资产布局。随着我国的经济政策或将出现积极的变化，看好未来政府投资受益行业（工程机械行业、铁路、轨道交通建设）、消费行业个股，重点把握内需消费、铁路等政府主导投资领域，大农业板块的重新配置机会。尤其是铁路基建行业及铁路机械行业。为此保险资金对隧道股份(600820)、上海建工(600170)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)、铁龙物流(600125)和大秦铁路(601006)增持明显。

三、对弱周期中必须消费的行业零售、传媒增持。保险关注盈利确定性、内需扩张的防御型行业，包括医药、商业和传媒等相对弱周期的股票。连锁行业是非常抗周期的，近期保险资金对百联股份(600631)和新世界(600628)等进行增持。

四、对中期调整充分的地产和有色行业以及有望反转的电力板块增持。从统计数据来看，部分地产股已跌破每股净资产，另有部分地产股则处于破净边缘。两市地产股整体平均市净率约为2倍，处于历史低位水平。降低贷款利率对地产业形成利好，国家继续出台支持地产业回暖的政策。相关数据显示，保险逢低布局未来困境反转型公司强周期性股票地产和有色等。10月份以来，保险对中期调整充分的金地集团(600383)、保利地产(600048)、上实发展(600748)和香江控股(600162)连续补仓，对在2007年10月率先见顶的有色中的中国铝业(601600)也逢低补仓。

另外，保险资金近期逢低布局电价上调预期电力行业，其中国电电力(600795)和国投电力资金净流入明显。

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